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公司新闻

幸运飞艇开奖上盛世网明泰铝业非公开发行股票

作者:秒速时时彩 时间:2018-05-16 18:54   

  (一)本次发行履行的内部决策过程2016 年 9 月 5 日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案

  的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告

  的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票完成后对公司即期回报摊薄的影响、应对措施及相关承诺主体的承诺

  三次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)

  的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告

  的议案》、《关于公司非公开发行股票完成后对公司即期回报摊薄的影响、应对措施及相关承诺主体的承诺(修订稿)

  2017 年 9月 8日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》申请延长本次非公开发行股票的决议。

  截至 2017年 12月 4日,5名特定投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 12月 4日出具了《河南明泰铝业股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)认购资金实收情况的验资报告》(瑞华验字[2017]48120019 号),确认本次发行的认购资金到位。

  主承销商在扣除承销费用后,向公司募集资金专用账户划转了剩余的全部认股款。2017年 12月 6日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(大华验字[2017]000889 号),截至 2017 年 12 月 5 日止,明泰铝业共计募集货币资金人民币 1078237990.10(大写:壹拾亿柒仟捌佰贰拾叁万柒仟玖佰玖拾元壹角整),扣除与发行有关的费用人民币 6914237.01元(大写:陆佰玖拾壹万肆仟贰佰叁拾柒元零壹分),明泰铝业实际募集资金净额为人民币1071323753.09 元(大写:壹拾亿柒仟壹佰叁拾贰万叁仟柒佰伍拾叁元零玖分),其中计入“股本”人民币 76688335.00 元(大写:柒仟陆佰陆拾捌万捌仟叁佰叁拾伍元整),计入“资本公积-股本溢价”人民币 994635418.09 元(大写:玖亿玖仟肆佰陆拾叁万伍仟肆佰壹拾捌元零玖分)。

  本次发行的定价基准日为本次发行的董事会决议公告日。公司股票在定价基准日前 20个交易日均价为 15.73元/股,按照中国证监会关于非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 90%的规定,本次发行股票的发行价格确定为不低于 14.16元/股。

  在《认购邀请书》规定的时限内,即截至 2017 年 11 月 29 日 12:00,华林证券和发行人共收到 5 家投资者的《申购报价单》,均为有效申购报价。其中 2 家投资者按照《认购邀请书》的要求足额缴纳了保证金,另外 3家投资者为基金公司,无需缴纳保证金。

  司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向 5名特定投资者发行的 76688335股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2018年 12 月 11日。

  根据询价结果,发行人、保荐机构(主承销商)及见证律师对经过竞价并最终获配的 5家机构及实际出资方进行核查,发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购。

  (1)马跃平以其自有资金账户参与本次认购,不在《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的登记备案范围内,无需履行相关的登记备案手续。

  管理有限公司、中科沃土基金管理有限公司及其本次获配的管理的产品均已按《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》和《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等相关规定完成适用的核准、登记或备案程序。

  经核查,保荐机构(主承销商)认为所有申购对象及实际出资方与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)及与上述机构及人员存在关联关系的关联方亦未通过直接或间接方式参与本次发行认购。获配对象均符合规定,不存在《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募投资基金未在规定时间完成私募基金管理人登记和私募基金的备案的情况。

  R3 级,专业投资者及普通投资者 C3(稳健型)及以上(即根据普通投资者提交的《投资者风险承受能力评估问卷》得分在 37 分及以上的)均可参与认购。该风险主承销商和发行人通过认购邀请书中重要提示部分已对投资者做出提示和要求。经核查,参与本次询价所有投资者的风险承受能力等级与本次非公开发行股票相匹配,具体如下:

  (一)保荐机构意见保荐机构认为:“本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证券监督管理委员会的核准;本次发行的询价、定价和股票分配过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定,发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效;发行对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人股东大会审议通过的本次发行方案中发行对

  (二)发行人律师意见发行人律师认为:“发行人本次发行已经依法取得了全部必要的授权、批准和核准;本次发行的发行价格、幸运飞艇开奖上盛世网发行数量及认购对象,符合法律、法规和规范性文件的要求;本次发行的发行人的发行资格以及保荐人和主承销商的保荐、承销资格均合法有效;发行人本次发行最终确定的发行对象之资格、发行价格、发行数量及募集资金金额均符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》及发行人股东大会审议通过的本次发行方案的规定;本次发行的缴款、验资过程合法、合规,发行结果公平、公正,符合法律、法规和规范性文件的规定;本次发行过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效;本次发行的募集资金已经全部到位。”

  本次发行完成后,公司主营业务仍然为铝板带和铝型材加工,主要从事铝制产品的研发、生产与销售,主营业务不会发生变化;《公司章程》除对公司注册资本与股本结构进行调整外,暂无其他调整计划;公司将增加 76688335 股限售流通股,公司控股股东、实际控制人马廷义的持股比例有所下降,但仍是公司

  本次发行后,公司的资产规模大幅增加,公司财务状况将得到改善,募集资金投资项目将提升公司的整体装备技术水平,具有较好的效益,将有效增强公司的整体实力和抗风险能力。随着募集资金投资项目顺利实施,公司在铝加工领域竞争优势将进一步增强,盈利能力进一步提高。在募集资金投入使用后,公司投资活动现金流量也将大幅增加。在募集资金投资项目达产后,公司经营活动的现金流量会有更大规模的净流入。

  (四)公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形本次发行后,公司不存在资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形,亦不会存在公司为控股股东及其关联方进行违规担保的情形。